Любовь – это прекрасное искреннее чувство, которое переживает каждый из нас, хотя бы раз в своей жизни. Но когда ты влюбляешься в вампира, к этим чувствам прибавляется еще и страх, который обостряет все твои чувства. Однако страх потерять любимого, намного сильнее. Белла Свон не знает, что ее любимый постарался спасти ее от другого клана «ночных охотников», разорвав уже сложившиеся отношения в паре. Девушка очень сильно волнуется из-за пропажи Эдварда, и пытается успокоиться, общаясь со своим лучшим другом индейцем Джекобом Блэком. Но жизнь всегда преподносит сюрпризы. Ведь он тоже не человек, а порождение еще одного зла. А вот этот «народ Тьмы» намного более жестокий и опасный, чем аристократичная семья ее любимого…